Wenn eine Lebensversicherung fällig wird, eine Abfindung ausgezahlt wird oder der Ruhestand näher rückt, entstehen wichtige finanzielle Entscheidungen. Ich unterstütze Sie dabei, aus Ihrem vorhandenen Vermögen eine klare, langfristige Strategie zu entwickeln – persönlich, individuell und mit einem Blick auf das Ganze.
Ihre Zeit ist wertvoll. Sie möchten sich nicht ständig mit Finanzmärkten, Versicherungen, Steuerfragen oder Veränderungen bei Ihren Anlagen beschäftigen.
Ich behalte Ihre finanziellen Themen für Sie im Blick, bereiten Entscheidungen verständlich auf und sorgen dafür, dass Sie jederzeit den Überblick behalten – ohne dass Sie sich selbst um jedes Detail kümmern müssen.
Bei der Gestaltung Ihres Vermögens wünschen Sie sich einen Menschen an Ihrer Seite, der Ihre Interessen in den Mittelpunkt stellt – ohne an Produktvorgaben und Verkaufsziele gebunden zu sein.
Sie erhalten von mir eine persönliche und freie Beratung, die sich an Ihren Zielen, Ihrer Lebenssituation und Ihren persönlichen Vorstellungen orientiert.
Vermögen wird mit zunehmendem Lebensalter nicht unbedingt einfacher – es wird vielfältiger. Kapitalanlagen, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien, Liquidität und die nächste Generation wollen sinnvoll aufeinander abgestimmt sein.
Als Ihre persönliche Ansprechpartnerin, koordiniere ich die verschiedenen Themen und entwickle gemeinsam mit Ihnen eine klare, langfristige Strategie zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele.
Ihr Vermögen ist mehr als eine Zahl. Es steht für Ihre Lebensleistung, Ihre Freiheit und das, was Sie für sich und Ihre Familie aufgebaut haben.
Gemeinsam schaffen wir Klarheit darüber, wie Ihr Vermögen nach Inflation erhalten, sinnvoll weitergegeben und über Generationen hinweg gestaltet werden kann.
Damit Sie heute mit Sicherheit genießen können, was Sie geschaffen haben – und morgen mit einem guten Gefühl weitergeben können.
Seit über 30 Jahren bin ich in der Finanzberatung tätig. Mein beruflicher Weg begann als Bankfachwirtin im Private Banking der Dresdner Bank AG in Stuttgart, Fellbach und Waiblingen.
Nach mehr als 20 Jahren in der Bank habe ich mich bewusst für einen anderen Weg entschieden: Seit vielen Jahren begleite ich meine Kunden als freie Finanzberaterin – unabhängig von den Vertriebsinteressen einer einzelnen Bank und mit dem Anspruch, die persönliche Situation meiner Kunden in den Mittelpunkt zu stellen.
Meine Beratung ist langfristig ausgerichtet. Dabei verbinde ich Erfahrung mit einer wissenschaftlich orientierten, langfristigen Betrachtung der Kapitalanlage und einem persönlichen Blick auf Ihre Lebenssituation.
Denn Vermögensberatung bedeutet für mich mehr als die Auswahl einer Anlage.
Es geht darum, Vermögen zu ordnen, Entscheidungen verständlich zu machen und Ihnen Sicherheit für Ihre finanzielle Zukunft zu geben.
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.
Lassen Sie uns zunächst darüber sprechen – ohne dass Sie bereits eine Anlageentscheidung treffen müssen
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Eine gute Vermögensstrategie beginnt nicht mit einem Produkt.
Sie beginnt mit Ihnen.
Deshalb betrachten wir zunächst Ihre persönliche Lebenssituation, Ihre Ziele und Ihre gesamte Vermögensstruktur.
Welchen Betrag möchten Sie jederzeit verfügbar haben?
Welche Wünsche und Ausgaben möchten Sie sich in den kommenden Jahren ermöglichen?
Welche zusätzlichen Einnahmen benötigen Sie später?
Welcher Teil Ihres Vermögens darf langfristig für Sie arbeiten?
Was soll mit Ihrem Vermögen später geschehen?
So entsteht Schritt für Schritt eine Vermögensstruktur, in der jeder Teil Ihres Geldes eine nachvollziehbare Aufgabe erhält.
Eine Bank berät in der Regel innerhalb ihres eigenen Geschäfts- und Produktumfelds.
Als freie Vermögensberaterin habe ich einen großen Marktüberblick und bin nicht an das Produktangebot einer einzelnen Bank gebunden.
Für mich steht deshalb nicht die Frage im Mittelpunkt:
„Welches Produkt können wir Ihnen anbieten?“
Sondern: „Was soll Ihr Vermögen für Sie leisten – und welche Struktur passt dazu?“
Je nach Beratungs- und Umsetzungssituation können unterschiedliche Vergütungsmodelle und Kosten entstehen.
Ich erläutere Ihnen deshalb vor einer Entscheidung nachvollziehbar,
Sie sollen wissen, worauf Sie sich einlassen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Wenn Sie sich für eine Lösung entschieden haben, begleite ich Sie auch bei der Umsetzung.
Sie müssen sich nicht selbst durch eine Vielzahl von Anbietern, Unterlagen und Entscheidungen arbeiten.
Auch nach der Anlage bleibt die Zusammenarbeit bestehen.
Denn Ihr Leben verändert sich – und mit ihm können sich Ihre finanziellen Ziele verändern.
Deshalb überprüfen wir in jährlichen Gesprächen und bei Bedarf gemeinsam, ob Ihre Vermögensstruktur noch zu Ihrer aktuellen Situation passt.
Zur SICHERHEIT für Ihr VERMÖGEN – auch in ZUKUNFT
Im Baumstückle 49
71334 Waiblingen
Termine nach Vereinbarung/ vorwiegend bei Ihnen vor Ort oder online
Sie haben eine größere Geldsumme erhalten und sind unsicher, ob Ihre bisherige Anlageentscheidung wirklich zu Ihnen passt?
Ich biete Ihnen eine unabhängige Zweitmeinung zu Ihrer Vermögensstruktur – persönlich, verständlich und ohne dass Sie sich zu einer Veränderung verpflichten müssen.