Schmidt Finanzen

Unsere Kunden sind diejenigen, die sich stets verändern und weiterentwickeln, aber gleichzeitig bodenständige Menschen bleiben. Sie sind weltoffen und haben sowohl eine Leidenschaft für persönliche und berufliche Interessen als auch dafür andere Menschen zu unterstützen. Sie verfügen mindestens über ein Privatvermögen im oberen sechsstelligen Bereich und streben nach einer gewissen Lebensqualität. Ihnen ist es wichtig, dass ihre Familie gut aufgehoben ist. Oft gehören sie zu den Erfolgreichen in ihrer Branche und haben das Risikobewusstsein eines Unternehmers verinnerlicht.

Im Zenit Ihres Lebens angekommen, sind Sie dabei, Ihre Finanzen neu zu ordnen. Tradition und bewährtes sind Ihnen wichtiger als Spekulationen mit ungewissem Ausgang. Mit dem Prozess des Investments bzw. der Vermögensanlage haben Sie sich bisher wenig befasst. Ihre Zeit verbringen Sie am liebsten mit anderen Menschen, mit Ihrer Arbeit und widmen sich weiterer Aktivitäten etwa sportlicher und kultureller Art, die Sie erfüllen.

Angesichts dessen schätzen Sie auch Unterstützung in der Optimierung Ihrer finanziellen Angelegenheiten und sind bereit, uns Ihr Vermögen zur Betreuung anzuvertrauen.

Dabei legen Sie Wert auf einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner, der Ihre Geschichte kennt und den Sie vertrauensvoll an Ihrem Leben teilhaben lassen können. Bestenfalls begleiten wir auch Ihre nachfolgende Generation langfristig bei Ihren finanziellen Entscheidungen.

Um herauszufinden, ob wir zueinander passen, besuchen wir Sie da, wo Sie sich am wohlsten fühlen: zu Hause, an Ihrem Arbeitsplatz oder unterwegs zu Fuß.