Schmidt Finanzen

Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen - denn Zukunft kann man bauen.

Antoine de Saint-Exupéry

Wie wir heute mit unserem Geld umgehen, hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben und auf das unserer Nachkommen. Wer vorausschauend agiert, bewusst investiert und langfristig plant, kann sich den gewünschten Lebensstandard und seine finanzielle Freiheit sichern.


Wer Sie sind

Unsere Kunden sind diejenigen, die sich stets verändern und weiterentwickeln, aber gleichzeitig bodenständige Menschen bleiben. Sie sind weltoffen und haben sowohl eine Leidenschaft für persönliche und berufliche Interessen als auch dafür andere Menschen zu unterstützen. Sie verfügen mindestens über ein Privatvermögen im oberen sechsstelligen Bereich und streben nach einer gewissen Lebensqualität. Ihnen ist es wichtig, dass ihre Familie gut aufgehoben ist. Oft gehören sie zu den Erfolgreichen in ihrer Branche und haben das Risikobewusstsein eines Unternehmers verinnerlicht.


Im Zenit Ihres Lebens angekommen, sind Sie dabei, Ihre Finanzen neu zu ordnen. Tradition und bewährtes sind Ihnen wichtiger als Spekulationen mit ungewissem Ausgang. Mit dem Prozess des Investments bzw. der Vermögensanlage haben Sie sich bisher wenig befasst. Ihre Zeit verbringen Sie am liebsten mit anderen Menschen, mit Ihrer Arbeit und widmen sich weiterer Aktivitäten etwa sportlicher und kultureller Art, die Sie erfüllen.

Angesichts dessen schätzen Sie auch Unterstützung in der Optimierung Ihrer finanziellen Angelegenheiten und sind bereit, uns Ihr Vermögen zur Betreuung anzuvertrauen.

Dabei legen Sie Wert auf einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner, der Ihre Geschichte kennt und den Sie vertrauensvoll an Ihrem Leben teilhaben lassen können. Bestenfalls begleiten wir auch Ihre nachfolgende Generation langfristig bei Ihren finanziellen Entscheidungen.

Um herauszufinden, ob wir zueinander passen, besuchen wir Sie da, wo Sie sich am wohlsten fühlen: zu Hause, an Ihrem Arbeitsplatz oder unterwegs zu Fuß.


Was wir für Sie tun

Weil wir die Verantwortung für unsere Kunden tragen, wollen Sie als Person zunächst mit Ihren Zielen, Werten und Lebensumständen kennenlernen.

Stimmt die Basis für Zusammenarbeit beiderseits, betrachten wir gemeinsam Ihre Finanzen, entwickeln Gestaltungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung steuerlicher Optimierungsmöglichkeiten und besprechen die Auswirkungen Ihrer finanziellen Dispositionen auf familiäre Themen wie Erbschaft, Schenkung und Testament. Unterstützt werden wir dabei von unserem Netzwerk an erfahrenen Fachberatern.

Wir helfen Ihnen dabei, informierte und effektive Entscheidungen zu treffen und gewährleisten Ihnen durch unseren digitalen Finanzordner jederzeit einen Gesamtüberblick über Ihr Vermögen. Sie fühlen sich dadurch für die Zukunft gut aufgestellt und in Hinsicht auf Ihr Vermögen heute viel selbstbewusster.

Unsere Firma basiert auf Integrität und Vertrauen, indem wir das tun, was für unsere Kunden das Richtige ist, werden wir auch als Unternehmen
langfristig erfolgreich ein.

Wir sagen, was wir und tun, was wir sagen.

Für unsere Kunden arbeiten wir, wie wir auch für unsere eigene Familie arbeiten würden. Dadurch entstehen langfristige und bedeutungsvolle Beziehungen.


Wer ich bin

Ich begleite Menschen wie Sie seit über 30 Jahren bei der Geldanlage.

Zunächst im Private Banking bei der Dresdner Bank AG und seit mehr als 10 Jahren als freie Finanzberaterin. Dabei habe ich viele Höhen und Tiefen der Kapitalmärkte durchlebt und einen großen Überblick über die vielfältigen Produkte der Finanzindustrie bekommen.

Über die Zeit konnte ich wertvolle Erkenntnisse gewinnen, welche Finanzprodukte tatsächlich funktionieren. Von dieser Erfahrung können Sie heute profitieren.


Mein warum

Ute Schmidt

Meine berufliche Leidenschaft ist die persönliche Beratung, verbunden mit zuverlässiger Dienstleistung. Meine Vision ist es, Menschen dabei zu unterstützen,
ihr Geld gewinnbringend und zielführend einzusetzen, um sich das Leben so zu gestalten, wie sie es sich wünschen.
So verstehe ich meine Tätigkeit als Dienst am Menschen.

Mit SICHERHEIT für Ihr VERMÖGEN auch in ZUKUNFT


Direkt, persönlich und ohne Warteschleife
für Sie erreichbar

Schmidt Finanzen
Ute Schmidt

Bankfachwirtin (IHK), Vermögensberaterin (zert. Frankfurt School of Finance & Management GmbH), Immobilienmaklerin (AWI), Honorarberaterin (EBS)

Telefon:
+49 7151 / 3045 076

Adresse:
Anton-Schmidt-Str. 36
71332 Waiblingen

E-Mail:
kontakt@schmidt-finanzen.com

Bitte addieren Sie 2 und 4.