Veränderung leben, Sicherheit bewahren

Seit über 30 Jahren begleite ich Menschen wie Sie dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihr Vermögen klug anzulegen. Mein beruflicher Weg begann als Bankfachwirtin im Private Banking bei der Dresdner Bank AG in Stuttgart, Eine fundierte Fachausausbildung in der Anlageberatung und tiefe Einblicke in die Welt der Finanzen und Kapitalmärkte waren die Basis für meine langjährige erfolgreiche Beratertäigkeit in der Bank an den Standorten Stuttgart, Fellbach und Waiblingen. Schließlich konnte ich mich aber nicht mehr mit der zunehmend produktgetriebenen Beratungspraxis der Bank identifizieren und entschied mich vor 17 Jahren für einen neuen Weg – den Fokus auf meine Kunden. Seitdem bin ich als freie Finanzberaterin tätig, unabhängig von Vertriebsinteressen Dritter und ausschließlich meinen Kunden verpflichtet.

Die Jahre meiner Selbstständigkeit haben mich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich wachsen lassen. Durch Fortbildungen und den Austausch mit inspirierenden Menschen in der Finanzbranche habe ich eine zentrale Erkenntnis gewonnen: Kapitalanlage muss nicht ständig geändert und den neusten Trends angepasst werden, um erfolgreich zu sein. Im Gegenteil – wer sich nicht von Emotionen oder Schlagzeilen leiten lässt, sondern nach seinen Anlagezielen langfristig und planvoll handelt, kann Vermögen aufbauen und zugleich entspannt bleiben.

Während viele Gleichaltrige mittlerweile an den Ruhestand denken oder ihre Firmen an die nächste Generation übergeben, sehe ich meine Aufgabe darin, Menschen genau in dieser Phase zu begleiten: Wie sorgt man dafür, dass das Vermögen im Ruhestand lange reicht und auch mal für einen besonderen Wunsch genutzt werden kann? Gleichzeitig liegt es mir am Herzen, auch die nächste Generation einzubeziehen – sei es bei der Finanzplanung oder beim steueroptimierten Übergang von Vermögen. Um hier immer auf dem aktuellen Stand zu sein, nehme ich regelmäßig an Seminaren zur Vermögensnachfolgeplanung teil. Bei rechtlichen und steuerlichen Themen kooperiere ich mit meinem Netzwerk an fachlichen Beratern. .

Es ist mir ein großes Anliegen, Menschen Verständnis für Wirtschaft und Finanzen zu vermitteln und sie aus einem Strauss von Möglichkeiten mit individuellen Lösungen an die Erreichung ihrer Ziele heranzuführen. Jede neue Fragestellung, jede neue Herausforderung ist für mich eine Gelegenheit meine Berufung als unabhängige Beraterin im Sinne meiner Kunden mit Begeisterung zu leben.

Ich freue mich darauf, auch Sie bei der Planung Ihrer Vermögensanlage und deren Umsetzung zu begleiten.