Das können Sie von mir erwarten.
- Vermögensmanagement in Zusammenarbeit mit (Ihren) Fachberatern u.a. der Bereiche Steuern, Vermögensübertragung, Nachfolgeplanung und Risikoabsicherung
- Professionelle und persönliche Beratung
- Individuelle und freie Produktauswahl
- Umfassender Service
- E-Signatur für Aufträge im Sinne der Nachhaltigkeit
- Wiederkehrende persönliche Gespräche nach Bedarf und ggf. Anpassung der Anlagestrategie
- Regelmäßige Zusendung Ihrer Vermögensaufstellung
- Automatische Überwachung Ihres Fondsdepots mittels individuellem Kursalarm
- Persönliche Finance-Cloud und Finance-App
- Information über erfolgte Transaktionen
- Dokumentenarchiv incl. eigenem Dokumenten-Tresor
- Bankschnittstelle für weitere vorhandene Konten
- Direktlogin bei Ihrer Depotlagerstelle
- Monatlicher Newsletter & Finanztipp
- 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
- Nutzung unseres Netzwerks
- Datensicherheit