Unser Service

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Das können Sie von mir erwarten.


  • Finanzstrategieberatung
  • Professionelle und persönliche Beratung
  • Individuelle und freie Produktauswahl
  • Umfassender Service
  • Wiederkehrende persönliche Gespräche nach Bedarf und ggf. Anpassung der Anlagestrategie
  • Regelmäßige Zusendung Ihrer Vermögensaufstellung
  • Automatische Überwachung Ihres Fondsdepots mittels individuellem Kursalarm
  • Information über erfolgte Transaktionen
  • Dokumentenarchiv incl. eigenem Dokumenten-Tresor
  • Bankschnittstelle für weitere vorhandene Konten
  • Direktlogin bei Ihrer Depotlagerstelle
  • Zugang zu Ihrer Vermögensübersicht über kostenfreie FinanceApp
  • Monatlicher Newsletter & Finanztipp
  • 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • Nutzung unseres Netzwerks
  • Datensicherheit



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