Unser Service

Ihre Vorteile

Unser Service Ihre Vorteile

Das können Sie von mir erwarten.


  • Vermögensmanagement in Zusammenarbeit mit (Ihren) Fachberatern u.a. der Bereiche Steuern, Vermögensübertragung, Nachfolgeplanung und Risikoabsicherung
  • Professionelle und persönliche Beratung
  • Individuelle und freie Produktauswahl
  • Umfassender Service
  • E-Signatur für Aufträge im Sinne der Nachhaltigkeit
  • Wiederkehrende persönliche Gespräche nach Bedarf und ggf. Anpassung der Anlagestrategie
  • Regelmäßige Zusendung Ihrer Vermögensaufstellung
  • Automatische Überwachung Ihres Fondsdepots mittels individuellem Kursalarm
  • Persönliche Finance-Cloud und Finance-App
  • Information über erfolgte Transaktionen
  • Dokumentenarchiv incl. eigenem Dokumenten-Tresor
  • Bankschnittstelle für weitere vorhandene Konten
  • Direktlogin bei Ihrer Depotlagerstelle
  • Monatlicher Newsletter & Finanztipp
  • 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • Nutzung unseres Netzwerks
  • Datensicherheit



  1. Unser Service Ihre Vorteile Unser Service Ihre Vorteile

    Sollten Sie noch nicht über Ihre persönlichen Zugangsdaten zum Kundenservicecenter und zur Financeapp verfügen, so fordern Sie diese gerne bei uns an. Gerne stellen wir das Kundenservicecenter und die Financeapp auch Interessenten als kostenfreien Demozugang zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!